Jeseni 1939 je Stalin politično pritisnil na Estonijo, Latvijo in Litvo. Zahteval je sovjetsko pravico do oporišč na finskem ozemlju. Močnemu pritisku so popustile. Zataknilo pa se je pri Fincih, ki niso odstopili baz v Kareliji, od koder bi Rusi varovali Leningrad. Stalin je novembra ukazal kaznovati neposlušne Fince. Sovjetska letala so bombardirale finska mesta. Finci so izkoristili prednost domačega terena. Znane zimske enote na smučeh so nekajkrat zvabile cele sovjetske enote na led njihovih številnih jezer in jih tam potopile. Rdeči armadi se je poznal primanjkljaj sposobnih oficirjev, ki so končali v Stalinovih čistkah. Sovjetska zveza, ki so jo medtem izključili iz Društva narodov, je po prvih porazih udarila z vso silo. Pomoč Fincem z zahoda je bila premalo, od skandinavcev je niso dobili. Spomladi 1940 je Finska klonila.